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UNEP : Découverte client + mise en place d’un PER
7 juillet @ 14h30 - 16h00
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Gratuit
De la découverte client à la mise en place d’un PER
Vous souhaitez proposer de nouvelles solutions patrimoniales à vos clients et enrichir votre accompagnement ? Cette première session dispensée par notre partenaire UNEP est faite pour vous.
🎯 Objectif : vous donner une méthode claire pour identifier les bons profils, poser les bonnes questions, et construire un parcours client fluide menant à la souscription d’un Plan d’Épargne Retraite (PER).
Au programme :
- Comment repérer les besoins de vos clients ?
- Quels arguments clés pour parler retraite ?
- À quel moment proposer le PER dans votre approche ?
💼 Une formation à la fois stratégique et concrète, pour vous mettre en action dès la rentrée.
🗓 Lundi 7 juillet de 14h30 à 16h00
🔗 Inscrivez-vous dès maintenant.