💻 Formations MyCRM & MyTarificateur
Envie de gagner du temps, de mieux gérer vos dossiers et de suivre efficacement votre activité ? Cette formation est faite pour vous !
Pendant 1h30, nous vous guidons pas à pas pour prendre en main MyCRM, votre outil central pour piloter votre activité chez Assentis, et MyTarificateur, dédié à la création de devis en assurance santé et emprunteur.
👨🏫 Au programme :
🔹 MyCRM
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Créer et gérer vos contacts
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Suivre vos affaires et vos contrats
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Ajouter des documents et les transmettre au service gestion
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Visualiser votre prévisionnel de commissions et votre chiffre d’affaires
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Comprendre le lien entre MyCRM et l’espace de vos apporteurs
🔹 MyTarificateur
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Réaliser rapidement des devis santé et emprunteur
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Comparer les offres disponibles
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Envoyer un devis ou un lien de souscription à votre client
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Suivre l’évolution du dossier
📌 Bonus : astuces, bonnes pratiques, questions/réponses en direct !
👉 Ces sessions sont idéales pour les nouveaux MIA comme pour ceux qui souhaitent approfondir leur maîtrise des outils.
🗓️ Dates et horaires
- le mercredi 14h à 15h30
Comment s’inscrire ?
- Accédez à votre espace membre MyAssentis.
- Cliquez sur “Mes services”, puis sélectionnez “Formations MyCRM”.
- Inscrivez-vous à la date qui vous convient.